Marche HARIBO
Publié le 22/02/2023
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HARIBO COMMUNICATION
Entreprise : TVCS Company
SOMMAIRE :
p.1........................................................Introduction
p.4-5.....................................................Chiffres clés
p.6-9.....................................................Analyse de la
concurrence
p.10-12..................................................SWOT
p.13......................................................Analyse de la
demande
p.14-15..................................................Focus approfondi
sur la com
p.16......................................................Objectif
p.16......................................................Cible
p.17-20..................................................Support
INTRODUCTION :
Hans Riegel naît en 1983 en Allemagne.
En 1920, il créa sa propre entreprise
qu’il appela HARIBO.
Sa femme devient la première employée de son entreprise.
La percée s’amorça en 1922 après l’invention du bonbon en gomme gélifiée.
Le
Chiffre d’affaires ne cesse de s’accroître et les premiers ouvriers sont
embauchés.
On ajoute à la gamme de produits quelques nouveautés en gamme
gélifiée, puis en réglisse dès 1925.
En 1930, HARIBO emploi déjà 160 personnes.
L’entreprise renforce son image auprès des enfants avec le slogan « HARIBO
rend les enfants heureux ».
En 1939, le nombre de salariés passe à 400 mais la
seconde guerre mondiale ralentit l’activité de la société.
Après le décès du
fondateur en 1945, les deux fils lui succèdent en 1947.
L’activité est telle qu’en
1950, le nombre de salariés passe à 1000.
Au milieu des années 1960, le célèbre
slogan devient « HARIBO rend les enfants heureux et les grands également ».
Dès 1962, HARIBO entreprend une campagne publicitaire sur les écrans de
télévision allemande.
Haribo est aujourd’hui un des leaders mondiaux de la confiserie avec un chiffre
d’affaires compris entre 2 et 2,5 milliards d’euros, ce qui fait de la marque le
numéro 1 incontesté de la vente de sucrerie gélifiée en Europe (350 000 tonnes
par an).
Le slogan de HARIBO actuellement s’inspire du premier créer en 1938
en plus actuel « HARIBO c’est beau la vie pour les grands et les petits ».
La
stratégie d’innovation constante permet à HARIBO de rester en avant sur ce
marché très concurrentiel où la communication est devenue un outil décisif
CHIFFRES CLES :
Haribo, société Allemande, créée en 1920, est leader mondial de la
confiserie.
La marque est numéro 1 de la vente de sucreries gélifiées en
Europe.
52.000 tonnes de bonbons Haribo sont vendus chaque année.
Le
groupe emploie plus de 6.000 personnes et exporte dans plus de 110
pays.
Son chiffre d'affaires annuel est évalué entre 1,5 et 2 milliards
d'euros de chiffre d'affaires, surpassant ses principaux concurrents La Pie
qui chante, Krema et Carambar.
Haribo possède 37% du marché national (France) de la confiserie.
Son
premier produit commercialisé à grand succès fut l'Ours d'Or, créé en
1922, bonbon gélifié en forme d'ourson (appelé originellement « ours
dansant »).
Il est acheté 100 millions d'exemplaires chaque jour.
Haribo
détient plus de 37 % du marché de la confiserie de sucre en France, loin
devant Cadbury (propriétaire de Carambar), Lutti et les marques de
distributeurs.
En Allemagne, Haribo détient une part de marché de 60 %.
Son chiffre
d’affaires est estimé entre 1,5 et 2 milliards d'euros.
L'entreprise possède
également les marques Maoam, Zan, BärenSchmidt et Dulcia.
Haribo
commercialise notamment les bonbons Chamallows, Dragibus, Dragibus
Bicool, Tagada, Bams, Car en sac, Starmint, Mini frites.
L’entreprise
connait une croissance constante jusqu’à la 2nd guerre mondiale.
1926 :
Haribo commence la fabrication des bâtons et rouleaux de réglisse.
Pendant la 2ème guerre mondiale, la production diminue fortement entre
autres à cause du manque de matières premières.
En 1969 la
commercialisation de la Fraise Tagada voie le jour, les ventes atteignent
un milliard d'unités par an en France.
Il s'agit de la 3ème meilleure vente
de la marque en France puis en 1973 la création des « Dragibus ».
En
1980 le lancement des chamallows, et en 2008 les ventes de Haribo
France progressent de 5% et dépassent 150 millions d'euros, dont environ
15 millions pour la seule fraise Tagada.
Le reste est réalisé par les trois
autres marques phares de l'entreprise (Chamallows, Dragibus et
Carensac) et par d’autres produits tels que l'ourson à la réglisse.
En 2010
Haribo commercialise la Tagada Pink (acidulée) et en 2013 une déclinaison
Tagada Purple et lancement nouveau bonbon « la Pink ».
Par la suite en
2012 Haribo lance la gamme de bonbons Haribo Pik qui leur permet un
regain de popularité.
Le marché de la confiserie représentait en 2019 un chiffre d'affaires de
l'ordre de 73,4 milliards d'euros.
Un peu moins du tiers de ce montant est
réalisé dans deux pays : les États-Unis (13,9 milliards d'euros) et la Chine
(11,7 milliards d'euros).
Il se consomme 6.8 kilos de bonbons et confiseries par seconde en France
soit 214.500 tonnes par an ; bien loin de la Suède (plus de 7 kg) et
d'autres pays européens.
Au Danemark, on consomme 6,2 kilos de
bonbons par personne, 4,6 kg au Royaume-Uni et 3,3 kg en France
Le chiffre d’affaires a atteint 1,38 milliard d’euros fin août 2018 contre
1,42 milliard un an plus tôt.
La France, avec un peu plus de 3 kg
consommés par an et par habitant, n’arrive que 11ème en Europe.
Nous
sommes ainsi loin derrière la Suède (7,7 kg).
La société Haribo en 2017 a réalisé un chiffre d'affaires de 258 612 200 €,
dégagé un résultat de 16 302 100 €.
Il existe plus d’une quinzaine d’usines en Europe : 5 en Allemagne, 3 en
France, 2 en Espagne, 1 au Danemark, 1 en Grande-Bretagne, 1 en
Irlande, 1 en Autriche, 1 en Belgique, 1 en Hongrie et emploie près de
7000 personnes.
Ses deux usines, à Marseille et Uzès, emploient actuellement 750
personnes.
Les 50 000 tonnes de bonbons produites chaque année
représentent 37 % du marché français de la confiserie de sucre en volume
et 30% en valeur.
Aujourd’hui Haribo représente 42,2% de part de marché du bonbon.
POUR RESUMER HARIBO C’EST :
14 milliards de bonbons produits tous les ans
6000 salariés
750 employés en France
15 usines, dont 2 dans l'Hexagone
2 milliards d'euros de chiffre d'affaires
Les bonbons du groupe sont commercialisés dans 110 pays
22 filiales à l'étranger
90% de taux de notoriété en France
1 milliard de fraises Tagada consommées chaque année
468 000 km : la longueur de rouleaux de réglisse produits en une
année, soit le trajet aller-retour entre la Terre et la Lune
CONCURRENCE :
HARIBO est leader dans le domaine du bonbon mais 5ème dans la
confiserie derrière 4 enseignes de chocolat
Ses principaux concurrents sont :
Concurrence directe : Carambar, Krema, Choupa Chups, Malabar, Ricola…
Concurrence indirecte : Ferrero, Côte d’or, Mars, M&Ms…
Nous allons maintenant analyser les deux principaux concurrents de
Haribo, Carambar & Co et Lutti.
Malgré une forte concurrence sur le marché de la confiserie, ainsi que des
campagnes de
communication pour la santé des consommateurs qui
peuvent représenter un frein, Carambar joue sur la carte du bonbon
authentique et nostalgique qu’est le Carambar caramel, mais ne délaisse
pas pour autant sa stratégie de différenciation pour élargir sa gamme de
produits.
De plus, bien qu’il soit difficile de se démarquer de la cible que
représentent les enfants, le taux de croissance du marché est en hausse
perpétuelle.
ANALYSE DU MARCHÉ CARAMBAR
La marque Carambar, forte depuis des décennies, et, notamment sur le
territoire français, a
su gagner la confiance des consommateurs.
En
effet, son taux de notoriété est très élevé avec 98% chez les 11-14 ans et
96% chez les 15-70 ans.
Grâce à son concept de bonbons caramélisés à
l’emballage unique, Carambar s’est démarqué de ses concurrents en
offrant un produit exceptionnel.
De plus, la profondeur de la marque est
assez large.
En effet, le groupe propose d’autres produits que le Carambar
caramel tels que Carambar Atomic, Carambar Fruits, Carambar Bigou,
Carambar Cola, etc.
En outre, l’entreprise use de moyens de
communication efficaces.
Carambar avait annoncé qu’elle allait arrêter ses
blagues.
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Mais en réalité il s’agissait d’une fausse information.
Ce buzz médiatique a
été très fructueux.
En très peu de temps, Carambar a fait l’équivalent
d’une campagne publicitaire annuelle.
Néanmoins, cette marque est
source de limites.
En effet, elle n’est pas très présente dans d’autres pays,
malgré qu’elle appartienne à un groupe mondial.
De plus, certains
consommateurs sont réticents face aux Carambar à cause de la blague
qu’ils ne trouvent parfois pas marrantes ou à cause de la texture qu’ils
trouvent collantes aux dents
oCiblage
:
La cible de leur produit, à savoir le Carambar caramel, est une cible très
large.
En effet, on distingue d’une part les parents de jeunes enfants, qui
achèteront le produit pour ces derniers, et d’autre part les adolescents et
les jeunes adultes qui en achèteront pour leur propre consommation.
Le
cœur de cible sera donc les 18-35 ans.
oPositionnement
:
De plus le Carambar caramel est un produit authentique et traditionnel,
ainsi, il a toujours gardé la même image au fil du temps.
Ayant un prix
attractif et abordable, son positionnement est le milieu de gamme.
De
plus, ce produit représentant le produit phare de la marque, est le produit
lui permettant d’accroitre ses marges
Carambar & Co en chiffre :
Son effectif est compris entre 1200 et 1300 salariés.
Sur l'année 2017 elle
réalise un chiffre d'affaires de 280 916 800,00 €.
Elle représente 19,9 %
de part de marché.
ANALYSE BREVE LUTTI :
En 1889 la Confiserie Léopold est créée en Belgique.
C’est en 1929 qu’est née la marque Lutti.
Le nom a été trouvé par Henri Cornet selon
des critères de marketing de l'époque.
Avant-guerre, ces bonbons ont donné naissance à une émission de radio sur les
ondes nationales, qui s'appelait « Les enfants de Lutti ».
En 1949, Léon Desprets crée la Chocolaterie Saint-Pierre, quai de Dunkerque à
Roubaix.
Il rachète en 1961 la confiserie Lamy, qu'il délocalise à Tourcoing.
De fusions en rachat, notamment celle de la marque belge Lutti qui deviendra la
marque commerciale du groupe 1972, elle conservera toujours ses sites de
productions dans le Nord.
Par la suite, de nombreuses acquisitions de chocolateries et de confiseries ont
contribué au développement et au rayonnement de Lutti, en France comme en
Belgique.
En 1993, Lutti lance ses bonbons phares : l’Arlequin et le Bubblizz.
En 2011, le confiseur allemand Katjes International devient l'unique actionnaire de
l'entreprise1.
Fin 2018 LH CPK un holding du groupe Eurazeo qui détient aussi Carambar & Co
prend le contrôle de Lutti après avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de la
Concurrence.
Le site de production est basé dans le Nord de la France, à Bondues.
La capacité
totale de fabrication est de 50 000 tonnes par an.
Aujourd’hui la production est
exclusivement française, le site de production belge ayant subi un incendie en
octobre 2013.
Les produits sont vendus dans plus de 50 pays dans le monde et
l'export représente 20 % du chiffre d'affaires.
Lutti en chiffres :
Lutti possède un capital social de 2 002 000 €.
Elle emploie environ 500
employés et a fait un chiffre d’affaires de 110 014 747€ pour l’année
2015.
Cependant même si Haribo possède une réelle avance sur ses
concurrents, la marque de confiseries n’est pas à l’abri de l’arrivée d’un
nouveau concurrent.
LA CONCURRENCE INDIRECTE :
D’un point de vue globale, la confiserie est un produit sont le but est de
faire plaisir en toute occasion, pour les petits et grands, que cela soit une
occasion particulière ou par simple envie.
Mais le bonbon sucré n’est pas
le seul produit du marché qui répond à ce besoin : le chocolat le fait aussi.
Les principaux concurrents indirects sont Ferrero, Cote d’Or, M&M’s, le
groupe Mars, Celebration…
Le chiffre d’affaires de Ferrero en 2017 était de 10 Milliards d’euros, une
augmentation de 1,7 % par rapport à l’année précédente.
Les ventes de
leur produits finis ont augmenté de 2,6% à taux constant.
Mars Chocolat France, affiche une croissance de +22% sur les 3 dernières
années, soit une croissance supérieure à celle du marché du chocolat
(+17%).
SWOT :
OPORTUNITES
- Consommation de bonbons en
valeur et en volume en
augmentation (+ 4,3 % et + 2,8
%)
- 24 % de l’activité des confiseurs
chocolatiers réalisée à l’étranger
- Production totale de confiserie a
augmentée de 3 % en 1999 Hausse des prix donc plus de
profits
- Forte consommation en Europe
(6,4 kg/pers/an au Danemark, 5,7
pour les Allemands, 5,3 pour les
Anglais
- Leader sur le marché de la
confserie de sucre
MENACES
- Les Français sont les plus faibles
consommateurs
- Baisse des exportations
françaises - 24 % de l’activité des
confiseurs chocolatiers est réalisée
à l’étranger
- Forte concurrence (petites
structures régionales, PME), copie
des produits …
- Image de marque importante
pouvant vite faire chuter les ventes
- Innovation produit indispensable
- Communication indispensable
- Phénomène de concentration
- Circuit de décision court grâce à
la structure familiale
- Crainte de la clientèle liée aux
problèmes de santé (obésité)
- Développement à l’international
important : le succès de
- Clientèle des enfants peu fidèle
l’implantation en France
- CA en croissance constante
- Bénéfice réinvesti dans le groupe
Gestion familiale : pas d’étude de
marché et manque d’objectivité
- Management humain
- Refus de référencement de
certains magasins préférant
commercialiser leurs propres MDD
- Stratégie de différentiation avec
une innovation continue
- Gestion des coûts relative à
l’achat des matières premières
- Notoriété « top of mind »
importante liée à la qualité du
produit
- Omniprésence dans tous les
canaux de distribution en lien avec
la politique de prix
- Premier annonceur du secteur :
une cible large
- Personnalisation de la relation
avec le client : le club Haribo
FORCES
- Notoriété importante (sur le
marché depuis 1922), effet
d’expérience sur le marché
facilitant l’implantation de
nouveaux produits
FAIBLESSE
- Forte concurrence de Lutti
(premier sur le marché des....
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